Narizinho vive uma tarde de brincadeiras e descobertas ao lado de sua inseparável boneca Emília. Enquanto imagina que sua boneca um dia poderá se tornar uma menina de verdade, Narizinho segue até a beira do mar, onde o sono a conduz para uma aventura extraordinária no Reino das Águas Claras, onde recebe um presente muito especial: a tão desejada pílula falante! De volta ao sítio, Narizinho entrega a pílula a Emília e, para sua alegria, a boneca ganha o dom da fala — e, a partir daí, não para mais de falar! 

Entre brincadeiras, confusões, personagens encantados e muita imaginação, o público é convidado a se divertir. E Emília? Bem… depois que aprendeu a falar, parece que ninguém mais consegue fazê-la parar!